Platform öncelikli model, Kakao'nun mevcut kullanıcı tabanı üzerine kuruldu; büyüme sağlıyor, zararları azaltıyor.
Güney Kore'de bağımsız dijital sigortacıların ilk dalgası geri çekiliyor; iki erken oyuncu yıllar süren zararların ardından geleneksel sigorta ana şirketlerine dönüyor.
Buna karşın Kakao Pay Sigortası ters yönde ilerliyor; hızlı büyüme gösteriyor, zararlarını daraltıyor ve ürün portföyünü genişletiyor.
Ancak dijital sigortaya giriş yolları belirgin şekilde farklıydı.
Güney Kore'nin ilk çevrimiçi hayat sigortacısı Kyobo Lifeplanet, Nisan 2027'de ana şirketi Kyobo Life tarafından bünyesine alınacak; Carrot Genel Sigorta ise geçen yıl Hanwha Genel Sigorta tarafından bünyesine alındı. Her ikisi de sigorta sektörünün öncülük ettiği ayrı dijital sigorta işleri kurma çabalarından doğdu.
Kakao Pay Sigortası ise diğer yönden geldi; geniş bir kullanıcı tabanına sahip mevcut bir dijital finans platformu tarafından 2022'de kuruldu.
Sigortacıdan dijitale mi, dijitalden sigortacıya mı?
Bankacılık veya menkul kıymet uygulamalarının aksine müşteriler bunları sık kullanabilir; sigortacılarda kullanıcıları günlük olarak platforma geri çeken nedenler daha az. Bağımsız dijital sigortacılar için bu, müşterileri platformlarına çekmek için sürekli harcama yapmak anlamına geliyor.
"Dijital sigorta, anlamlı iş etkisi yaratmanın çok zor olduğu bir alan," diye konuştu bir sigorta sektörü yetkilisi. "Sadece dijital kanallar üzerinden satış ya da karlılık sağlamak kolay değil."
Yetkili, otomotiv ve seyahat sigortası gibi nispeten basit ürünlerin dışında tüketicilerin hâlâ kendi ihtiyaçlarını belirlemede ve yardımsız uzun vadeli sigorta ürünleri seçmede zorluk yaşadığını ekledi.
Kakao Pay Sigortası pazara bu trafik hazır olarak girdi. Ayrı bir sigorta uygulaması olmadan hizmetlerini KakaoTalk ve Kakao Pay üzerinden sunuyor. Şirketin açıklamasına göre ortalama günde yaklaşık 7 milyon kullanıcı Kakao Pay'e erişiyor.
"Farklı bir noktadan başladık," diye belirtti The Korea Herald'a konuşan bir Kakao Pay yetkilisi. "Bir platformun sigorta işine başladığı bir örnek biziz."
Şirket başlangıçta sigortacı olmayı planlamamıştı.
Kakao Pay önce çevrimiçi bir genel acentelik işletmeyi düşündü, ancak mevcut birçok sigorta ürününün sigorta acenteleri tarafından yüz yüze satış üzerine tasarlandığını gördü ve bu yüzden doğrudan çevrimiçi satışları zordu.
Mevcut ürünleri sadece dijital olarak dağıtmak yerine Kakao Pay kendi ürünlerini yapmaya karar verdi ve tüketicilerin çevrimiçi anlayıp satın alabileceği ürünler geliştirmek için 2022'de Kakao Pay Sigortası'nı kurdu.
Trafiği sigortaya çevirmek
Seyahat sigortası modelin ilk büyük testi oldu. Ürün kümülatif 7 milyon kayda ulaştı; şirket bu arada cep telefonu, bebek, okul çağı çocuk, sağlık ve evcil hayvan sigortasına genişledi.
Ürünleri nispeten basit ve sezgisel olacak şekilde tasarlandı; müşteriler acenteye ihtiyaç duymadan satın alabiliyor. Kakao Pay Sigortası'nın sigorta acentesi yok; bu da geleneksel acentelik komisyonlarını ortadan kaldırıyor.
Genişleme, finansal sonuçların iyileşmesiyle aynı döneme denk geldi.
Kakao Pay Sigortası ikinci çeyrekte 25,6 milyar won (18,9 milyon dolar) brüt yazılı prim açıkladı; bu rakam bir yıl öncesindeki 12,5 milyar wonun iki katından fazla. İlk yarı sigorta geliri yıllık bazda yüzde 82,6 artarak rekor 44 milyar won oldu.
İlk yarı net zararı bir yıl önceki 24,8 milyar wondan 17,5 milyar wona daraldı. Uzun vadeli sigorta primleri sadece ilk yarıda 4,5 milyar wona ulaştı; bu rakam geçen yılın tamamında kaydedilen 4,4 milyar wonu zaten aştı.
Şirket, iyileşen net sonucu kısmen sistem ve altyapıdaki ağır ilk yatırımların tamamlanmasına bağladı; personel, pazarlama ve diğer işletme maliyetleri daha istikrarlı bir aşamaya girdi.
Yine de Kakao Pay Sigortası henüz kâra geçmedi.
Kakao Pay Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Han Soon-wook, şirketin ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde, zarar oranlarının iyileşmesi, ilk yatırım ile ilgili amortismanların sona yaklaşması ve sıkı gider yönetiminin yakında şirketin ne zaman kârlılığa geçebileceğine dair daha net bir tahmin sunmasına olanak tanıyacağını söyledi.
"Çok uzak olmayan bir gelecekte kârlılık noktasına ilişkin daha somut bir tahmin sunabileceğimizi bekliyoruz," dedi Han.
Şirket uzun vadeli tekliflerini genişletirken, Kakao Pay yetkilisi seyahat sigortasını örnek göstererek kısa vadeli sigortanın da yeterli ölçeğe ulaşıldığında sürdürülebilir hale gelebileceğini belirtti.
"Uzun vadeli sigortayı sadece kârlılık için genişletmeyi planlamıyoruz," diye ifade etti yetkili. "Kullanıcıların ihtiyacına göre ürün portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz; ürünler kısa vadeli mi uzun vadeli mi fark etmez."
