SoftBank Group'un desteklediği veri merkezi şirketi SB Energy, ABD'de planladığı halka arzın Japonya ayağında 500 milyon dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor. Bu hamle, ülkenin derin sermaye havuzlarına yönelen diğer büyük işlemlerin izinden gidiyor.
Salı günü yerel düzenleyici kuruma yapılan başvuruya göre şirket bu ay itibarıyla yatırımcı emirlerini almaya başlayacak. Gelirler veri merkezi ve enerji santrali gibi altyapıların geliştirilmesi ve inşası için kullanılacak. Stratejik yatırımcıları arasında OpenAI ve Nvidia'nın bulunduğu SB Energy, bu ay ABD'de halka arz için başvuruda bulundu.
Başvuruya göre Mizuho Financial Group, Daiwa Securities Group, PayPay Securities, Rakuten Securities ve SBI Holdings, Mizuho'nun ABD kolu için satış acentesi olarak görev yapacak. Mizuho, SB Energy'nin listelenmesini düzenleyen taraflar arasında yer alıyor.
Plan, yaklaşık 15 trilyon dolarlık Japon hane halkı finansal varlıklarına ulaşmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, hazirandaki SpaceX halka arzına benziyor. Roket, uydu ve yapay zeka şirketi ülkede 2,2 milyar dolar topladı; perakende yatırımcıların doğrudan katılımına izin verilen dünyanın sayılı ülkelerinden biriydi.
Büyük küresel işlemlerin parçası olarak yapılan yerel arzlar, büyük ölçekli arzların nispeten nadir hale geldiği bir ülkede ender fırsatlar sunuyor. Bu yıl 500 milyon dolar ve üzeri toplayan tek Japon halka arzı haziranda taksi operatörü Go'nun 607 milyon dolarlık listelenmesi oldu.
Arz, Japon yatırımcılara yapay zeka altyapısındaki benzeri görülmemiş harcamalara katılma fırsatı veriyor. Başvuruda yer alan IDC tahminine göre bu harcama 2030'a kadar küresel ekonomide 20 trilyon dolarlık etki yaratması bekleniyor. Özellikle enerji alanında UBS Group analistleri, büyük ölçüde veri merkezleri tarafından tetiklenen güç talebi açığını kapatmak için 2030'a kadar 511 milyar dolar harcanacağını öngörüyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan başvuruya göre SB Energy, veri merkezi, güneş enerjisi ve batarya enerji depolamayı bir araya getiriyor. Texas ve Ohio'daki kampüslerinde sözleşmesi yapılmış ya da inşaatı devam eden 8,8 gigavat veri merkezi kapasitesine sahip. Şirketin ayrıca sözleşmeli, inşaat halinde ya da işletmede olan ve 5,5 gigavat kullanılabilir güç sağlayacak enerji projeleri bulunuyor.
Başvuruda şirketin OpenAI'ye 3,99 milyon adet warrant verdiği, bunların bir kısmının hak kazanma süresi dolduğu ve kalan 2,25 milyon adedin 2036'da sona ereceği görülüyor. Nvidia ise halka arz fiyatına eşdeğer fiyattan özel yerleştirmede 1,5 milyar dolar değerinde oy hakkı olmayan hisse satın almayı kabul etti.
