Ara seçim sonuçlarına yansıyan ve ABD genelinde giderek büyüyen veri merkezi inşaatı karşıtlığı, yapay zekâ altyapı patlamasına bel bağlamış Güney Koreli enerji ekipmanı üreticilerini baskı altına alıyor.
Ballotpedia'ya göre ABD'de 10 eyalette veri merkezi inşaatıyla ilgili 41 yerel oylama önerisinden 28'i, inşaat yasaklarından geçici moratoryumlara ve daha sıkı düzenlemelere kadar değişen kısıtlamalar öngörüyor.
Yerel halk elektrik maliyetleri, su tüketimi, gürültü ve acil durum jeneratörlerinden kaynaklanan emisyonlar konusunda endişe duyuyor. Mayıs ayında yayımlanan bir Gallup anketine göre, ABD'li katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i yapay zekâ veri merkezlerinin kendi topluluklarında inşa edilmesine karşı çıktı.
Veri merkezi inşaatına yönelik büyüyen karşıtlık, HD Hyundai Electric, Hyosung Heavy Industries ve LS Electric gibi başlıca Koreli tedarikçilerin büyüme motoru olan alanı doğrudan sorguluyor. Bu şirketlerin toplam sipariş birikimi, elektrik talebindeki hızlı artış ortamında yaklaşık 37,9 trilyon won (27,9 milyar dolar) seviyesine çıktı.
Hyosung Heavy Industries, ultra yüksek gerilim trafoları ve devre kesicilerdeki uzmanlığı sayesinde ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin altyapı genişlemesinden en çok yararlanan şirket konumunda. Hiper ölçekli veri merkezleri çok büyük miktarda enerji tükettiği için şebeke istikrarını sağlamak ve kesintileri önlemek adına bu özel yüksek gerilim sistemlerine bağlılar.
Şirket, üçüncü çeyrek itibarıyla ağır sanayi bölümünde 18,9 trilyon won ile rekor düzeyde bir sipariş birikimi kaydetti. Bu birikimin yüzde 60'ını Kuzey Amerika pazarı oluşturuyor.
HD Hyundai Electric'in 8,84 milyar dolarlık sipariş birikimi bulunuyor. Bu birikim arasında, büyük bir küresel teknoloji firmasıyla imzalanan 1,12 trilyon wonluk önemli bir tedarik anlaşması da yer alıyor. LS Electric'in sipariş birikimi ise 7,04 trilyon won, bunun 2,25 trilyon wonluk kısmını güç dağıtım panoları oluşturuyor.
ABD veri merkezi sektörüne ilişkin belirsizliğin arttığı bu dönemde sektör kaynaklarına göre Koreli üreticiler için başlıca riskler, ek düzenleyici engeller ve proje takvimlerinde olası gecikmeler.
Çarşamba günü Kore Finansal Yatırım Derneği'nin düzenlediği çevrim içi bir seminerde Bloomberg Economics Baş Ekonomisti Tom Orlik, “Eyalet valileri seçim sonuçlarını, veri merkezi inşaatına yeni kısıtlamalar getirmek için bir sinyal olarak görebilir” diyerek uyarıda bulundu. Orlik, yapay zekâ patlamasından en çok yararlanan Kore ve Tayvan'ın, momentum durursa en büyük kaybedenler olabileceğini vurguladı.
Orlik ayrıca şunları ekledi: “Bu durum, halihazırda hatta olan siparişleri etkilemeyebilir. Ancak gelecekteki siparişlere ve uzun vadeli karlılığa ilişkin piyasa beklentilerini baskılayacak. Asıl risk de burada yatıyor.”
Bir sektör kaynağı ise “Müşterilerimizden sipariş gecikmesine ilişkin herhangi bir bildirim almadık. Ancak veri merkezlerine yönelik olası düzenleyici gelişmeler için durumu yakından izliyoruz” dedi.
Koreli tedarikçiler, son dönemde Kuzey Amerika ve Kore genelinde üretim kapasitelerini büyütme hamlesi yaptıkları için operasyonel gecikmelere karşı oldukça savunmasız durumda.
Şu anda HD Hyundai Electric, Ulsan trafo fabrikası ile Cheongju tesislerindeki kapasitesini artırıyor. Hyosung Heavy Industries, Memphis'te 157 milyon dolarlık bir yükseltme çalışması yürütürken LS Electric ise Utah'ta 250 milyon dolarlık genişleme yatırımını ilerletiyor.
